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东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2%

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东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2%摘要:    东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2% 久期财经讯,东方财富信息股份有限公司(East Mone...

  

东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2%

久期财经讯,东方财富信息股份有限公司(East Money Information Co., Ltd.,简称“东方财富”,300059.SZ,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押固定利率票据。(PRICED)

  条款如下:

  发行人:Hafoo Co., Ltd

  担保人:东方财富信息股份有限公司

  担保人评级:标普:BBB- 稳定

  预期发行评级:BBB-(标普)

  发行规则:Reg S

  发行类型:高级无抵押、固定利率债券

  发行规模:3亿美元

  期限:3年期

  初始指导价:T+160bps区域

  最终指导价:T+110bps

  息票率:2%

  收益率:2.022%

  发行价格:99.936

  交割日:2021年12月2日

  到期日:2024年12月2日

  其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

  资金用途:为集团海外业务的扩展和发展提供资金

  清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:工商银行、中国银行、汇丰银行(B&D)、

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美银证券、野村证券、招银国际、浦发银行香港分行

  联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦银国际和渣打银行西安二套房首付比例<>

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