东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2%

　　

东方财富(300059SZ)发行3亿美元高级无抵押票据息票率2%

久期财经讯，东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co., Ltd.，简称“东方财富”，300059.SZ，标普：BBB- 稳定）发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押固定利率票据。（PRICED）

　　条款如下：

　　发行人：Hafoo Co., Ltd

　　担保人：东方财富信息股份有限公司

　　担保人评级：标普：BBB- 稳定

　　预期发行评级：BBB-(标普)

　　发行规则：Reg S

　　发行类型：高级无抵押、固定利率债券

　　发行规模：3亿美元

　　期限：3年期

　　初始指导价：T+160bps区域

　　最终指导价：T+110bps

　　息票率：2%

　　收益率：2.022%

　　发行价格：99.936

　　交割日：2021年12月2日

　　到期日：2024年12月2日

　　其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

　　资金用途：为集团海外业务的扩展和发展提供资金

　　清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工商银行、中国银行、汇丰银行（B&D）、

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美银证券、野村证券、招银国际、浦发银行香港分行

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦银国际和渣打银行西安二套房首付比例<>

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